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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限💌🥔🍏。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌🥑🥿💓👛、中东等地均有动乱💓，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期🤬，美国5月CPI同比上涨2.4%🍌💌，略低于预期的2.5%🤬👙🧡，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🍅🍍🧄。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🍑👡😈，去年同期约14%💓。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%💞😡🍉👠，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🥭🩰💛🩰，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥻🍋。全球范围来看👘🍆，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增💕👡💋，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看🍏💝🩳🥾，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🍎。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🍄，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面🥝，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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1、本週美債(zhài)咊(hé)美(mei)元受通脹(zhàng)報(bào)告咊(he)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週(zhou)早(zao)些時(shí)候(hou)受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)(ju)影響，美債收益(yi)率下(xia)行。週五中東衝(chōng)突(tu)導(dǎo)緻油價(jià)大幅(fu)上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不(bu)衕(tòng)(tong)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期(qi)美(mei)債收益率本週(zhou)分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利(li)率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央(yang)行會(huì)議(yì)(yi)。

2、对于本轮(lun)伊以冲突(tu)，我们认为后续持续升级为多国长(zhang)期战争的可能性(xing)较低，短期事(shi)件性冲击引(yin)发(fa)的下跌反(fan)而提供布局机(ji)会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结(jie)构上(shang)，中美谈判(pan)结(jie)果落(luo)地、国内经济平稳运行(xing)，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势(shi)支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成(cheng)长板块依然(ran)有望是支撑(cheng)行情的结构性亮点(dian)。