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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局会议与(yu)美联储议息会议(yi)存在释放(fang)利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及(ji)地(di)产调控政策(ce)有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥻🎒🥝。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥾💖，人们排队等拍照🍉🥑💔🍆，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍑💔😡👠🍏。

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现场一幕令人印象尤深👄🍎，在刘益谦的提议下🧡👗👄🧡，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍑👞，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测(ce)市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流(liu)入(ru)，正重塑港(gang)股估(gu)值体(ti)系，定价权逐步转移(yi)，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领(ling)域(yu)的技术突破(po)，正推(tui)动(dong)国际投资者(zhe)重(zhong)估港股(gu)科技龙(long)头的长期价值。

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1、根據(jù)(ju)先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年(nian)美國人將(jiāng)工資中前所未有的(de)一(yi)部分存入了他們(men)(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥻，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🩱🤬🤬，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联😡，打造“算力互联网”新格局🍋💋🩲👛。该计划聚焦设施互联🎒💗🍑、资源互用💝、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识👗、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台💝💟🍇🌽，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍏。6月9日🥾😈😡🩱，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🩱🍍。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍈，聚焦人工智能💯、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软👄🍆🍄💔🧡、硬件投入👄👘，开展AI本地计算集群部署🥑、云服务器租赁🧅💟、设备购置👝🩰，构建产业级多模态数据🥻💋。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👠🥝，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👛🤍🍉，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。