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从开始(shi)创业到结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业(ye)时最渴望(wang)的东西——从一名月薪 4000 块的程(cheng)序员到财富自由、手握几(ji)亿美金——却没获得相匹配的(de)声望。小鹏汽车有(you)新(xin)的(de)核心班(ban)子，何小(xiao)鹏办(ban)公(gong)桌上合影身旁是顾宏(hong)地、王凤英。没人再提(ti)何涛的名字。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🧅🩰。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%👠，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥔。