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以这样(yang)的视角看(kan)待短期休整，区域冲突只(zhi)是触发因素，休整的(de)核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙(long)头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消(xiao)费后线标的赚钱效(xiao)应(ying)已扩散至(zhi)高(gao)位。短期市场内(nei)在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🎒，致使市场风险偏好受挫👡💟🍄；2）关税影响下国内经济承压💓💝🩰，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥿🌽；4）区别于第一轮科技重估逻辑👢🩰，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍒👡💕；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥑，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月(yue)社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實體經濟力度保持(chi)穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)(ce)也靠前(qian)髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣(bi)政筴形成更強(qiáng)郃(he)力，推動(dòng)經濟持(chi)續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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2、在 6 月 12 日向客户发布的报告中🍋，Subramanian表示🎒，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%💗，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称💖🥥🥥，不应仅依据历史数据进行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。