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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风(feng)险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象👅👅，步入商业模式验证的新阶段🧄。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🥑。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地👅。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👿🥭。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化👙，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工💕、专业服务、休闲食品等行业🧄。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得(de)食品饮料内部格(ge)局有所改写，盐津铺子和万辰(chen)集团在本月(yue)创下股价历史最高，年内分(fen)别上涨39.14%、130%，有友食品、妙(miao)可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液(ye)和泸州老窖更是跌逾11%。

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1、评估报告对此风险有所考虑，其推断资源量可信度系数为0.6进行折算，评估利用可采储量为矿石量1671.37万吨👛🍈，金金属量50.58吨🍏👜，平均品位3.03克/吨。

2、黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力💋🥥，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金矿股的盈利提升，而具备增产预期，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨🥑👅🍉🥾🍋。