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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥦🍌，红利底仓+小盘成长👗🩲🍉🍑。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥬🩱，前端的收入和利润难以保证🍏🥑🥻🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💌🥝🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛🍊👘🧡🩳，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍆🥥👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻🍓👝🧡，关注盈利和分红稳健的银行💞🥝🥻🍇🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥑🍉👗；补贴政策推动下🍆😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💗，关注存量项目进入收获期🍄👄，自由现金流释放加速的电信运营商💓。小盘成长方面👠🩳，货币宽松扩张剩余流动性🥭，小盘成长行情或将进一步加强🌽🥝🍄🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛🥻💯💝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌🍉🥻💓🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍉🧡👡👗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿👿💞。

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1、美国总统(tong)特朗普最(zui)近几天加大了对鲍威尔的施(shi)压力(li)度，要求后者赶紧(jin)降息(xi)。对此，Faust表示，虽然被其他(ta)人告(gao)知(zhi)工作做得不(bu)好从来都不是(shi)件好事，但(dan)这些批评对(dui)于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”。

2、记者日前对乐享借💛👗、天美贷💞🍊、即分期💌、分期乐🍓🍇👠💌💝、小赢卡贷💋、宜享花、省呗等多款助贷类App进行实测👚，并重点调研了权益类产品，发现该模式主要呈现两种形态。