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配置方面，短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链(lian)继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

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美国财政部长贝森特则(ze)在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙(huo)伴的关税谈判可能延续至9月(yue)。贝森特介(jie)绍，美国商务部部长卢(lu)特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中(zhong)，如果能够与其(qi)中的(de)10个或12个达成协(xie)议（此外(wai)还(hai)有另外(wai)20个重要(yao)伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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中國(guó)稀土作爲(wèi)(wei)中國稀(xi)土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司(si)高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭(niu)虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)(gai)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求(qiu)和投机(ji)需求(qiu)推(tui)动金价(jia)持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出(chu)口限制和供(gong)给约束(shu)，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🥑💔，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍇。