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伊(yi)朗司法总监(jian)埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作(zuo)，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍅，包括创新药🍉💛🥾、AI😡🤬、机器人、半导体、智能驾驶等👚，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性👠🩳🥕👚👗。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🥒🍌，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥕🥻，但已有所缓解💟🥔💖。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🩳。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；

2、货币市场净投放👗💖；隔夜SHIBOR利率月环比下行👄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💛，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👢🍓👞🍈，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🩱😠。债券收益率方面🍒💗😻，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍊。