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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🩳🥾🍅😡，主要受到内外部多因素交互影响👅🍋，自去年底投资者意识到经济政策转向后👚，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🤬🥻。年初以来👚😠，部分外资券商陆续上调中国投资评级💓🍏，对政策**的期待💌💕👅、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👝，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👙😡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💞🍇🩰🍉🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💯👅、电池（固态电池主题）、电网设备👗🤍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💛、股债息差性价比进一步降低后🍓💖🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险😻🥑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩳🍍💔，短期风格层面继续关注科技🥭🍈，行业层面优选光模块/PCB🍆🍑👜、国产算力链😈，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年，美国人平(ping)均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休(xiu)计划中，这一比(bi)例创下历史新高，且近一(yi)半的参与者提高了自己(ji)的储蓄率，而 2022 年这(zhe)一比例为 39%。

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證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬(wan)元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張(zhang)亞(yà)全(quan)、何(he)東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑(pao)贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)(jia)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著(zhu)增長(zhǎng)(zhang)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

2、中国(guo)基(ji)金报(bao)：上半年，多项政策利(li)好落地，一定程度上催化了港股红利以及(ji)科技创新行(xing)业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业(ye)投资机会值得关注？