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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业(ye)链上(shang)下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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