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短期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突(tu)破本身也直接推升了风险偏好。

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6月28日，深交所髮(fà)(fa)行上(shang)市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅(shen)覈(he)狀態(tài)更(geng)新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以(yi)來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)(bu)終止上(shang)市的(de)證券公司。

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当地时间2017年7月6日，韩国首尔，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学，前往(wang)办公室。潘基文被(bei)任命为延世大学客座教授兼全球社(she)会(hui)贡献院名誉(yu)院长，当天是他正式任职的第一天(tian)。

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今年以(yi)来(lai)，个(ge)股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生(sheng)的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行(xing)，当时空间最(zui)大、渗(shen)透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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1、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾💞💘👅，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍈🥦。当下仍处于第二轮高低切周期中💟😈。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替(ti)代周(zhou)期下(xia)相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。