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印尼市场负责人陈碧峰在 vivo 工作近 15 年，经历并主导了从头开始搭建它的印尼渠道🩲💟🥔，2023 年离开 vivo 时，这个品牌市场份额进入印尼前三。他讲一口流利的印尼话，经验丰富🍋、熟悉本地市场和经销商——是何涛正想找的那种人。

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风格层面🍑🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾👘💛🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化🥭💛🥥。第四🤍🍇👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍🧅😈🍇，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿🥔💗，我们认为7月大盘风格相对占优🥿，成长价值风格或相对均衡。

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还应该看到，在(zai)经济(ji)下行周(zhou)期(qi)，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降(jiang)。

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如(ru)今，随着 2025 年上(shang)半年接近尾(wei)声，各类主(zhu)要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从(cong)关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛盾的(de)经济信号和(he)模(mo)糊的(de)数据，未来的走势绝非一目了然。

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2、高股息资产方(fang)面，港股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板(ban)块股息率优势(shi)强(qiang)化，若红利(li)税下调政策落地，其实际(ji)收益(yi)率有望进(jin)一(yi)步抬升。