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2025年上半年💕，虽然政策不确定性有明显升高💋，但全球经济整体平稳运行🍇，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛😈🍒🍓👘🥝，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💖💕🥑，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会👞🍒🍇，对欧洲市场保持相对乐观🥑🍋😈，提升新兴市场的权重🍋。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🩳💓，建议平衡配置🍌👞👘。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）👢，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥝🩱🥝🍋😡、汽车）💔💋👚💞👘、大宗原材料保持谨慎。

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展望后市👡🍉，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示🤬💞🌽，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明显拥挤度偏高，造成了个股的大幅波动，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹🍑🍈。在具体的投资策略上，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合，行业上在机械😻👙🍍、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露，部分小盘股有所调整😈🥒👜，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会👚🥾。

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