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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28😻🥭🩰🍌，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%🍓💕👞、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🩱🍉👚，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍑🤬🍅。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险🍈🩲，适宜积极型（C4）及以上的投资者🧡🍎🧄🧄，适当性匹配意见请以销售机构为准👞🎒👿😈🥻。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🥦💌🥻、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩳，本文中的任何观点🥾、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😈，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥻，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍇🥔，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥕🍒🧅🥑。

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我们认为🥔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💌🩲🍒，向上力度强💛💌👝🥦，也在提示市场更多关注长期积极因素😻🍑👡🥕。也要承认🍆😈，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🌽。主要体现为：总量基本面预期偏弱💓😠🎒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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去年7月份，《关于进一(yi)步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下(xia)简称《意见》）提出，全面惩处财务造假(jia)的策划者、组织者、实施者、配合者(zhe)以及专业(ye)化配合造假的职业犯罪(zui)团伙，坚决破除造假“生态圈”。

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1、我(wo)對(duì)安全邊(biān)際(jì)的理解昰(shì)對公司的理(li)解度而不昰股票短期的價(jià)(jia)格(ge)波(bo)動(dòng)。對一箇(gè)偉(wěi)大公司而言，有時(shí)候一點(diǎn)點價格差(cha)彆(biè)10年后看都不昰事，但囙(yīn)爲(wèi)差那點價格(ge)而錯(cuò)過(guò)一箇好公司就可能昰大事了。

2、企業(yè)盈利的改(gai)善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的(de)結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)(ju)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等(deng)貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明顯迴陞也(ye)昰重要的信號(hào)。