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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊💞、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔🧄，公用事业燃气价格上行。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及(ji)小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上(shang)游集(ji)中，这一(yi)局面下，难(nan)以期待 EPS 的(de)集体(ti)回升，偏向防御(yu)的红利资产(chan)适(shi)合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合(he)资(zi)产荒背景(jing)下，股(gu)市量能至少不弱，量(liang)化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动💟😠，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

2、部分农化制品、化学制品（氟化(hua)工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价(jia)格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一(yi)年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡(dang)，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨(zhang)幅超(chao)25%，R134a近一年(nian)涨幅超(chao)45%。