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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对(dui)关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税(shui)战可能存在反复

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控(kong)股股东福建冶金通知，福建省国资(zi)委已出具《关于(yu)组建福建省工业控股集团有限公司有关(guan)股权划转的(de)函》，明确将(jiang)福建省国资委持有的福建冶(ye)金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公(gong)司（以下简称“省工(gong)控集团”）。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角度🥒🍄🍌，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👗🥿👞🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩰🧡👅💖、国产AI应用与算力🍑、国产集成电路产业链）🥿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💖💔、风电💗🥻💕、储能、氢能🍉🍏、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧅😈🍌🥕。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💖🍏，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推(tui)动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修(xiu)复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。