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另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現(xian)象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能(neng)），国产(chan)替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动(dong)化智能(neng)化大趋(qu)势下电动智能汽车渗(shen)透率增(zeng)加。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾升势，代码有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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消息(xi)上(shang)，申万宏(hong)源认为(wei)，随着全球地缘政治变化加剧，全球(qiu)军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引(yin)发市场关(guan)注，不但是(shi)情绪催化(hua)，更可(ke)以通过其(qi)中新装备(bei)展示匹(pi)配“十五(wu)五”规划，结合军队换装大周(zhou)期(qi)和军贸新(xin)格局，军工有望实现(xian)基本面和行业估(gu)值双击，建议持续加大军工关注度(du)。中信证券最新指出，中(zhong)报季还是以结构性机会为主(zhu)，预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、我们(men)在报告(gao)《司空见惯(guan)叙指标——技术形态选股系列报(bao)告之五(wu)》中讨论过八均(jun)线体(ti)系的使(shi)用方式——以(yi)指标区间对(dui)标的指数的趋势(shi)状态进行判断(duan)。我们将八均(jun)线区间值处于1/2/3 时对八均(jun)线指标值赋值为-1，八均线区间值处(chu)于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线(xian)指标(biao)值赋值(zhi)为1。通过(guo)这(zhe)种划分，指标(biao)值状态与HS300 的涨跌(die)变化(hua)规律更加清晰。

2、单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日(ri)反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。