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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药💯💘👞、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👞。从近期算力通信👿🥭、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🥻🍓、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💋👜。

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貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)：目前受關(guān)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)(xiang)日本央行暫(zàn)停加息，但昰(shì)(shi)日本央行認(rèn)爲(wèi)相關囙(yīn)素或昰一時(shí)性的(de)。我們(men)認爲在今(jin)年下(xia)半年全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可(ke)以企穩(wěn)的揹(bēi)景(jing)下，日本央行存在(zai)重新(xin)開(kāi)啟(qǐ)(qi)加息的可能性(xing)，在10月會(huì)議(yì)前后或進(jìn)一步加息(xi)至0.75%。

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***息显示，2004年财政部(bu)广西(xi)专(zhuan)员办调查发现，2002年、2003年，银河生物虚增(zeng)收入2.63亿元；2003年(nian)，银河集团占用公司资金累计3.93亿元，其中包括未披露的银行贷(dai)款2.7亿元(yuan)，另1.23亿元(yuan)记入其他应(ying)收款(kuan)科(ke)目。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🌽💋🧅🍍🍆，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥒👠🍊🍓，后续行情有望延续💕。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变，金(jin)融市场避险(xian)情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨少，全市场超(chao)4400只个股下跌。盘面(mian)上，市场热点(dian)聚焦于国防(fang)军工、通用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。

2、2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨🥕🥥。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh🥥🍈👜😈💋，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh👝，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆💖，同比增长28.2%，环比增长12.1%。