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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间🥻🍓。而根据我们测算🍑，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响😠🥦🩳，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右💗🩱。自从对等关税公布以来🍆👛💞，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🥑👚，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🩲👠🥻🧡🍍，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看💯💌😻，科技成长板块均非调整最剧烈的方向😈，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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作为对以军袭击的回应🍒，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击💋🎒💔。14日夜间🥥😠，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”👛🎒👞。

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以這(zhè)樣(yàng)的(de)視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的(de)覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)(yan)繹(yì)至低性價(jià)比(bi)區域(yu)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fa)酵至高位，短(duan)期投資者(zhe)增(zeng)量買(mǎi)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消(xiao)費后線(xiàn)(xian)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至(zhi)高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降，借區(qu)域(yu)衝突順(shùn)勢(shì)休整。

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