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下半年(nian)政策放松有望对冲关税影响。货币(bi)政策方面，欧央行利率(lv)已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转(zhuan)向(xiang)虽(sui)然对2025年(nian)增长的直接拉动或有限，但有利于信(xin)心和风险偏好的恢复。

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