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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基(ji)金、融资余额(e)、存在显著的正向联动关系，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资(zi)融券实现多空策略(lve)和套利交易，例如(ru)通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金(jin)规模扩张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提(ti)升(sheng)。

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展朢(wàng)下半年，在(zai)基本麵(miàn)有待進(jìn)(jin)一(yi)步脩(xiū)復(fù)(fu)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需(xu)關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)(cai)政進(jin)一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在(zai) 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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财政政策空间较为充足🍄💟，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🥿💋🥭，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🥝👅😈💕💔。下半年🥝，前置发力特征预计延续💔🥕🧄，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍅🍍💕，将继续保证财政发力强度🍊😠🥻，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🎒🥒，不排除后续进一步加码。供给层面🩳🥦，下半年规模仍较高🥕🍄💝，Q3💗、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥬💛、1.92 万亿🥝，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）😻🍓🥾。对于债市而言💖🍎👝，财政积极发力以及发挥托底作用💋，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🍓🎒🍎。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息(xi)指引(yin)来看，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期(qi)。不过相比今(jin)年3月，预期年内不降(jiang)息的官员人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍(bao)威尔提到，只要经济(ji)稳固，只要能(neng)够维持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以及通胀(zhang)下降，正确的做法就是保(bao)持现状，保持当前(qian)的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。

2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行(xing)基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)(fu)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩(wen)可控。中(zhong)長(zhang)期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。