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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👗🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💌🍎🥥，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💗🤬👞，同时通胀尚未回归🌽🥭🍇🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓🍊🍌🥝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💖💋💗。

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中新网6月16日电 据柬埔寨媒体报道🍄🥥🥔，当地时间16日😠，柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森宣布👗🍆，如果24小时内泰国军方仍未恢复柬泰边境正常通行🥬，柬埔寨将从17日起全面禁止泰国农产品入境。

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不过，复盘(pan)2020年初美伊冲突及2023年(nian)10月巴以(yi)冲突(tu)这(zhe)两轮与本轮可比的地缘危机，可以看(kan)到其对市场的影(ying)响多为短期事(shi)件性冲击，内因才是市场走势的(de)主要(yao)矛盾(dun)。并且从结构上看，科(ke)技成长板块均非调(diao)整最剧烈(lie)的方向，反而(er)由(you)于有独立产(chan)业趋势的支撑(cheng)而表现出较强的韧性。

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