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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥾🤍🥔，美联储降息预期影响港股表现🍇😠🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👄🥦💔🤬。而在21年春节后🍇，核心资产泡沫破灭🍉👡🥒💓，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍋🍋🍒、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍉💞💕，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👛，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥿🥾🍅😡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🤍🥝👄💞，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🍇💋💌。A股全天震荡调整🩱，创业板指👘、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍌😈👛，较上个交易日放量1955亿元💕🍄。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🍓🩳，市场热点聚焦于国防军工👜、通用航空、油气😻🍍、黄金等避险方向。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生💟。

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这种解释看似不无道理🎒🥬，但潜在地贬低了个人努力💋💝🩰👛🥕，低估了文化价值观等社会因素的影响😡，而这种影响甚至远比智商因素更高👞💘🥾。仍以美国为例，从1980年到2019年👙，STEM（科学🥻🩳、技术🥒💌🍉、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%💌🥭🥔🍑💕，拿到博士学位的人数中🩱🥝，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性🤬🍎🥝👄。不仅如此🧅，族群之间也有显著差异：2024年🍑🍄，美国亚裔大学毕业的比例（男71%👢👗，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异。

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1、Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示🧡🎒🥦，“从历史上看💓，面对此类地缘政治事件💘🍇🩲🌽👜，市场会下意识地做出反应👛👡💝，历史告诉我们😻🧅🍏，很多时候要忽略这类事件🍆👿💋💋。有几件事值得强调💝💕。这次行动会持续多久？显然，持续时间越长，信心就会受到越严重的打击🍍💗，最终会给市场带来压力。”

2、這(zhè)種盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)(jin)來(lái)自産(chǎn)品(pin)商業(yè)(ye)化的成功，更重要的昰(shì)BD（商業開(kāi)(kai)髮(fà)）授權(quán)收(shou)入開始常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)(yi)藥(yào)第一季度利潤(rùn)大幅增(zeng)長(zhǎng)主要源于(yu)BD首付欵(kuǎn)(kuan)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新(xin)筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在(zai)得到(dao)係(xì)統(tǒng)性重估(gu)。