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4月的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时候(hou)，任何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻(zu)碍美国(guo)通胀回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温(wen)、驱逐非法移民带(dai)来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的(de)空间。如果从这(zhe)个角(jiao)度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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奢侈(chi)品品牌股(gu)午前走高，英(ying)皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港元；周生生（00116）上(shang)涨3.95%，报8.94港元。

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關(guān)註汽車(chē)(che)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性(xing)。6月(yue)10日起，多(duo)傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)(bu)低供應(yīng)(ying)商支(zhi)付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)(suo)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車(che)企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭(zheng)格(ge)跼(jú)齣(chū)(chu)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最爲(wèi)(wei)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統(tong)、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中(zhong)上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的行業集中度(du)分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉(la)大，乗用車(che)行業集中(zhong)度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)(lei)，零部件集(ji)中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加(jia)劇(jù)。2024年以來乗(cheng)用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的開(kai)支持續(xu)上(shang)行，供需格(ge)跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部(bu)件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解(jie)汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼(ju)的利潤(rùn)(run)分配咊供(gong)需壓(yā)力，意味着積(jī)(ji)極(jí)信(xin)號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐(zhu)步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🥒，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态🥾🍏💟🍋，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域💘，但没有涉及关税层面的调整🤍💟，整体符合市场预期👗。

2、2🥻👚👛、深圳民革官微15日刊发了民革深圳市委会主委何杰谈深圳综改新使命的文章。何杰称🍈，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市🍌👡，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道💗。何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🥾💋👡，需要结合实践需求💕🧅，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。