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第二阶(jie)段结束的标志(zhi)，往往(wang)是政策的转变，可(ke)能是针对资本(ben)市场快速上涨的(de)降温(wen)措施(shi)，也可能(neng)是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对于(yu)场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货(huo)币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收(shou)敛(lian)，对场外配资等也加大了监管(guan)力度。

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1、🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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