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此前🧡💛，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👜👡，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👘。

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展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行🧅🥥💕💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒💛😠💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗🥑🩲🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🌽🍇。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿💘，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍋👄💗，推动企业毛差修复🍊🍏，二季度盈利有望改善🥕🥕。电力方面🍈🍇，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💕，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🩳🍆，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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需求方面👛🥝👞，上周美国原油表需有小幅下行🤬🥥👿🍇，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段😻🩱👜🥝，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🥻🍌，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🩳👠👛。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👞，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行😈。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看😻🥻，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🥒、南向资金持续流入等💟🍊，为港股市场提供了有力支撑。

2、摩根(gen)大通的衍生品策略师（包括吴(wu)艾玛在内）在(zai)上(shang)周的一份报告中建议(yi)进行(xing)股票(piao)与石(shi)油的混合交易，他(ta)们表(biao)示，若中(zhong)东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间(jian)内保持高位(wei)，股市可能会下跌。尽管这两类资产(chan)近期的相关性达(da)到了高(gao)点，但他们(men)强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。