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不过高盛还指出，基于基本面持(chi)续改善，中国“民营十(shi)巨(ju)头”的(de)估值仍处于历史低位。报告显示，“民营十巨头”的(de)平均交易估值为13.9倍12个月(yue)预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于(yu)美国科技七巨头43%的估(gu)值溢价(jia)水平。进一步看，若中(zhong)国民(min)企能获得类似美国的估值(zhi)溢(yi)价，其市场(chang)集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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本周，区域冲突再(zai)升级，触发全球风险偏好下行。A股休整(zheng)是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中(zhong)美广(guang)泛竞争的格局(ju)，尚不会产生方(fang)向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资(zi)产配置环境，且大概率(lv)是脉冲式(shi)影响(xiang)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💘💋🍑🥿🧅。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🍌。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍋🍄，进一步可能传导影响化工👙🥥😡🤬💔、有色金属等板块🍏。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍌💓🥬🤍、白银等）或将存在较优的投资机会🥑🍉🍓🧄；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🍓，加剧全球通胀💖，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍍🥾💋。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、周五(wu)油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸(tu)显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月(yue)差飞涨，另一个让市场关注的(de)变化是一天时间SC与欧美原油价差就走(zou)强了近2.5美(mei)元/桶，这一(yi)幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗(luo)斯、伊朗的制裁对(dui)中国原(yuan)油进口冲击明显(xian)，内外盘价(jia)差一(yi)度走强到近10美(mei)元，盘面一度打开了近年来较少的无风险(xian)交割套利窗口(kou)。SC与欧美原油(you)价(jia)跨区(qu)价差迅(xun)速走强(qiang)，刷新了一年多来的高点。此次(ci)中(zhong)东地(di)缘风险将再次对中国原油进口形成重大(da)冲击，尤其是伊朗原(yuan)油一直以来是中国传统地方炼厂的(de)重要加工原料，随着伊朗(lang)能源设(she)施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很(hen)可能(neng)导致中(zhong)国进(jin)口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼(lian)厂加工(gong)成本。