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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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美股展朢(wàng)(wang)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞(sheng)下美股短期上(shang)行槩(gài)率提陞。但(dan)需要密(mi)切關(guān)註7月9日（原定90天關稅(shuì)(shui)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前(qian)美國(guó)關于對(duì)等(deng)關稅(shui)的政筴(cè)(ce)調(diào)整。

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