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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持(chi)续(xu)性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争(zheng)格局出(chu)现(xian)了较(jiao)大分歧。分细(xi)分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整车(che)和中上游零(ling)部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一(yi)次(ci)是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。

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