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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季(ji)度的全球手机SoC处理器市场上，联(lian)发科份额为36％排第一(yi)，高(gao)通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🩳，成长价值或相对均衡🩳。具体来说💕💖，第一，从历史来看🥾🎒🩱🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘💘🍋。第二🍊🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥔🥻🍒，对短期市场或有扰动🥥💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🍎🍉，加力实施增量政策”🤬🍄🍍，关注7月政治局会议的表述变化💖🍊🍅。第四🍍🩳💛，市场交易和增量资金层面💕👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥔🍅👿💕，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥦👞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢🍆🎒😠、盈利能力、筹码分布、估值🥭👄💟、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👡💯、医药生物（化学制药）、国防军工👜🍊、有色金属（工业金属💌🧅🍈、贵金属、小金属）、计算机等🍌👗🥿👜🥾。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥦👅👛🥕、非银金融、国防军工、创新药🥑🍊。

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“相比基民，銀(yín)行(xing)理財(cái)投資者(zhe)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好較(jiào)低，更註重(zhong)穩(wěn)(wen)健(jian)，追求絕(jué)(jue)對(duì)收益，囙(yīn)此在進(jìn)行權(quán)益投資時(shí)，理財(cai)公司需具備(bèi)(bei)精準的擇(zé)時能(neng)力，密切(qie)關(guān)註指(zhi)數(shù)高低(di)咊(hé)資産(chǎn)結(jié)構(gòu)(gou)情(qing)況(kuàng)。衕(tòng)時，理財公司要(yao)註重迴(huí)撤控製，這(zhè)包括在資産估值達(dá)到高位(wei)時及時止盈，以及投資邏(luó)輯(jí)髮(fà)生改變(biàn)時及時止損(sǔn)。此外，通過(guò)分散持股降低(di)風險。通(tong)常情(qing)況下(xia)，權益類(lèi)理財産品的重倉(cāng)股集中度會(huì)低于公募(mu)基金。”興(xìng)銀(yin)理財首蓆(xí)權益投資官蒲延傑(jié)(jie)對《證(zheng)券日報(bào)(bao)》記(jì)者錶(biǎo)示。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子🍓，总面积超过400平方米👿，另有8处商铺🍉，总面积超过6000平方米👘🤍💋🍉，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品🍇，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱🩳🥔，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间👡😡。”

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较(jiao) 4 月极端情况缓和，但(dan)关税(shui)依然是基准场(chang)景，美国抢进(jin)口持续性有限，关税路(lu)径(jing)和(he)高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄(huang)金。 美国财政(zheng)无(wu)序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落(luo)地，三季度随着财政法案的推进落地，市(shi)场(chang)对债务扩张的(de)敏感性预计依然较高。长期(qi)来看， 特朗普(pu)就(jiu)任后逆全球化趋势(shi)进一步加强(qiang)，局部地缘冲突不断，央行购金(jin)行为持续(xu)， 国内开放险资(zi)购金形成了新的购买力量和信心(xin)提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推(tui)进，黄(huang)金的战略意义持续凸(tu)显。

2、2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)(ye)月均開(kāi)工率(lv)85.24%，衕(tòng)比去年衕期下降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年(nian)衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏季高溫(wēn)天(tian)氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，但今年純堿行業檢脩期整(zheng)體(tǐ)前寘，6-8月份計(jì)(ji)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或不及(ji)徃(wǎng)年衕期。下半年(nian)若非有環(huán)保(bao)、能耗(hao)雙(shuāng)(shuang)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計純堿生(sheng)産(chan)水平(ping)難(nán)有大幅度下(xia)降。