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周一日韩股市(shi)高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报(bao)38056.86点。韩国(guo)KOSPI指数开盘上涨(zhang)0.3%，至2903.50点。

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上涨中的追(zhui)赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确(que)放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系(xi)列政(zheng)策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内(nei)外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了(le)企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面降准，累计下(xia)调(diao)金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币(bi)宽松(song)的持续性，即降准降息(xi)的(de)节(jie)奏和力度(du)。

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中国是哈萨克斯坦最重要的旅(lv)游客源国之一。来自哈萨克斯坦旅游和体育部的数据显示，2024年前往哈萨克斯坦的中国游(you)客达65.5万人次，比2023年增长78%。2025年是(shi)哈(ha)萨克斯坦“中国旅游年”。哈萨(sa)克斯坦计划在中国举办多场旅游推(tui)广活动，目(mu)前已在广州等地举办了(le)路演活动，并与中国旅(lv)游业者展开合作。为增强对中(zhong)国游客的(de)吸(xi)引力，哈萨克斯坦正(zheng)积极引入数字化手(shou)段。6月初，由中国文旅数(shu)字化服务平台“自我(wo)游”与(yu)哈萨克(ke)斯坦旅游局联合(he)主办(ban)的“2025丝(si)绸之路数字旅游(you)论坛(tan)”在阿(a)拉(la)木图举行。此次合作旨在通过数(shu)字化(hua)技术(shu)，加深哈萨克斯坦旅游企业对中国(guo)旅游市场(chang)的了(le)解，提升市场开(kai)拓水平，推动双方旅游合作向更高层次(ci)发展。

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1、本周美股回顾🍆😠🩳👞。中美关税谈判取得一定进展💋👄🥑，贝森特表态🥑🌽👞👘，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🧄💕👠💛💗，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅👄。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🥦🍍👿🥥，市场趋于避险👠🧅💖，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥔。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💗🤍，原油价格大涨🧅🍋💓🩰，带动美股石油板块大涨👛。

2、约克计算得出，即使(shi)进行两项看似微小的调整(zheng) —— 采用略(lve)低但仍非常激进的众议院(yuan) 2.6% 经济增长预测，并考虑(lv)关税的经(jing)济成(cheng)本 —— 也意味着该法案 “对(dui) GDP 基本上是(shi)盈亏平衡，甚至(zhi)是负面的(de)”。