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在政策引导长期资金入场方(fang)面(mian)，一是险资与社保资金持(chi)续(xu)加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低(di)于沪深300权(quan)重9.92个百分(fen)点(dian)）成为资金(jin)回流重点；二是北向资金与ETF套(tao)利资金涌(yong)入：2025年一季度北向资金净流入(ru)银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

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国际局势变**织👙👄💘💘，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥻🥭，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%💘🥦🥒，创下自冷战结束以来最大增幅。

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尽管伦敦(dun)会谈并未带来(lai)实质性的关(guan)税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构(gou)与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与(yu)技术出口的对话路径，为未来(lai)落地奠定了(le)政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在(zai)于逐步恢复互(hu)利贸(mao)易(yi)秩序，而非(fei)一蹴而就解决所有分歧。我们认(ren)为此次(ci)中美(mei)伦(lun)敦会谈的意义在于(yu)恢复高层政策对话、防控(kong)政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平🥝。2024年，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件，波音一直在应对生产安全问题🩳。因此，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架🍎🥝🍈。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🩰🌽💕🥥。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍆🥒💕，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🧡，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👿🍅🥾🧄。一旦后续油价因为供给因素飙升🤬👜💕💖😻，该抑制作用势必减弱👜🍆。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突😈🍒，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。