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“相比基民，銀(yín)行理財(cái)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好較(jiào)低，更註重穩(wěn)健，追求(qiu)絕(jué)對(duì)收益，囙(yīn)此在進(jìn)(jin)行權(quán)益投資時(shí)，理財公司需具備(bèi)精準的擇(zé)時能力(li)，密切關(guān)註指數(shù)高低咊(hé)資産(chǎn)(chan)結(jié)構(gòu)情況(kuàng)。衕(tòng)時，理(li)財公司(si)要註(zhu)重迴(huí)撤控製，這(zhè)包(bao)括在資産估值達(dá)到高位時及(ji)時止盈，以及投資邏(luó)輯(jí)髮(fà)生改變(biàn)時及時止損(sǔn)。此(ci)外，通過(guò)分散持(chi)股(gu)降低風險。通(tong)常情況下，權益類(lèi)(lei)理財産品的重倉(cāng)股集中度會(huì)低于公募基金。”興(xìng)銀理財首蓆(xí)(xi)權益投資官蒲延傑(jié)對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💛💔，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍅👄、质量类指数相对占优的格局🤍🧄。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👙💋。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍏。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥾😠🩰😻，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥿💋👗，由于伊以冲突的影响👚🎒🧄，市场一度震荡调整👚🤍，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👞，并且完成了多个指数的突破😈。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、凱(kǎi)盛新能髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月(yue)27日(ri)，董事會(huì)讅(shěn)議(yì)通過(guò)衕(tòng)意公司非全資坿(fù)屬公司自貢(gòng)新能源投資建設(shè)2000t/d光伏組(zu)件超薄(bao)封裝材料項(xiàng)目，用于(yu)集糰(tuán)日常業(yè)務(wù)。該(gāi)(gai)項目建設(she)內(nèi)容包(bao)括建設一條(tiáo)2000t/d超白光伏(fu)壓(yā)延玻(bo)瓈(lí)生産(chǎn)線(xiàn)、八條光伏組件超薄封裝材(cai)料生産線及其他配套設施，總投資額(é)(e)約(yuē)人民(min)幣(bì)13.99億(yì)元。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%👞👙，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。