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往后去看👄🍒💛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍆💘，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥔🥾👄，则可能使得降息预期推迟👄💖，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💖💌😻👘💟，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💖。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举(ju)行隆重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中(zhong)遇难的60多位高级将领、核科学家(jia)、新闻(wen)工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队前总司令萨拉米等人。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性🥒，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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