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今年“三夏”💋🩲💔🥭🍅，记者发现💓🌽💓🍍，国产9~10公斤/秒大喂入量联合收割机已成为跨区作业主力机型🥝💓💞，单机作业效率进一步提高🍑🥬👚🍆，每日可收获小麦150亩以上👙。数据显示🍏👚👘，黄淮海麦区重点省份通过农机购置与应用补贴等支持政策🥔💘🥝👚，加快推广应用大喂入量联合收割机💛🩰👠🧅，2023年以来就支持新购置喂入量9公斤/秒以上的谷物联合收割机3.7万台，麦收机具保障能力明显增强。

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配置方面，创新药交易拥挤度(du)已经触及此前几轮高点，当前仍然处于(yu)过热状态(tai)；本轮新消费板块高点时交易拥挤度和分位水平(ping)均明显高于近几年的(de)数(shu)次高点，当前(qian)仍然处于较高位水平。

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本週五（6月(yue)13日）盤(pán)中(zhong)，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最(zui)高的7237.72點(diǎn)(dian)，年(nian)內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以(yi)來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)(jiao)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金(jin)對(duì)高股息風(fēng)格偏好(hao)顯(xiǎn)著，銀行指數2024年(nian)以來纍計上(shang)漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域(yu)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💞🍈。而在21年春节后👝💗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍏，恒生指数21年全年下跌-14%😈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👅🍈💞🍊🍇、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍉，同样涨幅居前🎒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💟，港股21年全年净利润增速21%🍈👞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥬。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍊👘，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👅，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍏🩲👡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、4🍉、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场😡👗🥕🥿。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🧅，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升💓🧡💘🥝，反之下降😈💗🍊。背后原因是由于A👛🧅、H股投资者结构差异👿，A股散户投资者占比更高🥭🍉，因此当市场风险偏好提升时🥭，散户资金加速入场🍑😡💕，高换手特性放大成交💘🥾👄，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍇，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥝。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🩲👚🥿🩱，市场风险偏不强🍅🤍，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍄😻、速度快的现象，截至6/13🍏，今年南下资金净流入6386亿元👞🍍💔，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍆，南下资金买入额占港股成交比例30%👗，较去年24%显著提升🩲👢👞。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近(jin)10年低(di)点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年(nian)来4.31%分位点(dian)的低位，中长期配置性价比凸显。