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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥑，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍏👄💕；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💗💘，AI应用商业价值有望释放😡🍈。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👠🍌🤍，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥾。关税方面，在当前关税政策下💖，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🧅，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👢；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💝，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💌，在AI投入持续的背景下🍇💝，对需求影响亦有限。

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2、上述75只权益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金(jin)有14只，4只(zhi)一般被动指数产品以及2只(zhi)指数(shu)增强产品。