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我投(tou)资中的不为清单（Stop Doing List）很简(jian)单，就是不懂不碰。懂主(zhu)要集中在两个方面：商业模式和(he)企业(ye)文化。（2020-10-10）

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中👚，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩱、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💟🍉、-0.31%，市场表现为小市值风格🎒🍊；盈利因子获取负收益-0.30%🩳🍊😠；其余风格因子表现一般👄。

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6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价(jia)格上行。

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1、港(gang)股(gu)新消费概念股走强，老铺黄金(jin)股价持续拉升，突(tu)破1000港(gang)元关口，日内(nei)涨(zhang)幅(fu)扩大至逾15%。此外，古茗(ming)涨超6%，布(bu)鲁可涨超5%，巨子生物(wu)、毛戈平涨超4%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。