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5🩱🥔🍅🍆、上半年💯🍄，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现💔🍑💟。截至6月26日🥭，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🥾，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加👘🎒，侧面反应出二次育肥逐步入场👗，此后💝🥿，交易均重持续增加🍍🥕🥭🥦🎒，截至5月8日👅🥿，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头🧡。5月以来🥻💋🥥🍈，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降🍉🩲😠。

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6月重(zhong)要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

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再算“大账”。“从实际操作看，富丽小区的改造不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造💖🍒，可以整体上通盘考虑收益🥿💝。”邵添夏表示🥦，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权，随着改造的推进🍓🍒，会带动周边市场增加人气😠，吸引商贩入驻👠，“这样一来，相关经营收入逐渐增加😈💋，还贷现金流更有保障🍊。”

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💯👚💔。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。