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2025年下半年全球(qiu)油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆(dou)库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单(dan)产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产(chan)区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美(mei)取得实质(zhi)进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别战略(lve)对(dui)话(hua)，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售(shou)周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴(chai)政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另(ling)外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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在技术的加持下，“AI+AR”也成为企业竞相布局的焦点👙🍏。四川影目科技有限公司创始人、CEO杨龙昇对记者表示💯🩲💘，公司的产品定位是“一体式AI+AR融合终端”，致力于在日常可穿戴的形态中🥕🥥，探寻更自然💟👘💔、更实用的视觉增强体验。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🌽💝；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👡🩰，集成电路出口4👙、5月分别增长20.2%、33.4%👙🍊👿。此外算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍊💔👡、光学光电子、运营商💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金(jin)需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴(kuo)大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平(ping)前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增(zeng)量資金(jin)方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對均衡。