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1、行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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