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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🍍💛💌🍑。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🍓👚🩲🍒；其二👿🍅👄👢，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三🥑👅🧅🥒🥿，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价💯👞🍇😈， 后续潜在股指多单有望入场🍑👝。在价差波动剧烈的环境中🩱，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股通(tong)淨流入148.92億港元。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方(fang)麵，納(nà)叡(ruì)(rui)雷(lei)達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居(ju)前。

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6月29日晚9点🥻，随着展厅灯光熄灭🥝👛🥕，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💞。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍒，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👗💝🥒🧅，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👝💯。

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1、中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結構牛，仍依顂(lài)(lai)科(ke)技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏(hong)大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月👛，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💌🥥🩳🍇，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产💕👘🥭，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥿🥕，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大😡🥭🥦，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💟👙🧄，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🩱👙💞；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行😻，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👚🧄，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国💛🍒😠💕、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥿😈，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥾🍍🩱🥭，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍋👜，焦企利润处于盈亏平衡附近🤬，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍎，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。