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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业(ye)营收(shou)受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更(geng)受益于内需(xu)修(xiu)复。估值方(fang)面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具(ju)修复(fu)空(kong)间。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高(gao)分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公(gong)募投資者需要(yao)支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢(yi)價也(ye)曾一度突破127%的低(di)位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互(hu)聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按(an)這一比例看估值已(yi)經郃(hé)(he)理。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥔🍋💞，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥿👄🩳，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👞🩳💖🍌，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥒💛🍑，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🩰👝，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍆🍇。6月ETF净赎回100亿份🥝🥻，对应净流出203亿元。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👙💕，修改联邦对州和地方税扣除的上限💓。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🩲🥥👚👗，而非 10 年🍉🧅👚🍆。