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上涨中的追赶：货(huo)币超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)较(jiao)港(gang)股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央(yang)行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首(shou)套房认购标准(zhun)；产业政策(ce)方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作(zuo)报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一(yi)系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面(mian)，得益(yi)于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百(bai)分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观(guan)测(ce)到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏(zou)上呈现(xian)“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节(jie)奏和力度。

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1、华泰证券表示，随着国内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇🍈，维持“买入”评级🥥🌽🩲🧡👢。

2、英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%🩳🍋，理由是美国关税迫在眉睫👘🍑👢🩳，全球汽车业存在不确定性。