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分化中的收敛：通胀回(hui)归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息(xi)预(yu)期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港(gang)股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道(dao)，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设(she)备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走(zou)强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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