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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥬🥑💖🍍；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍉💋，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧅。在这些因素的扰动下👿🥒，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍅🍄🥥🥻，难以实现实质性突破🥥；同时增量资金匮乏🤬，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👄😡👙，当前市场处于存量博弈的状态💗，表现相对无序👠。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥾🥑。

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1、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗(lang)普发表(biao)评论，敦促美(mei)联储降息(xi)一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会(hui)议时不会采取行动。

2、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡🍑、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%💔👗。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🤬😻💕🤬，预计推动以越南👛、马来西亚、泰国🍊🩳🍋、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。