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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、Counterpoint Research的报告显示👅🥿，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👙🍑，联发科份额为36％排第一🍉👞，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🩱。