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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避(bi)风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新(xin)一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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2、何杰表示，综合(he)改革“2.0”的蓝图(tu)已经绘就，关键(jian)在于抓(zhua)好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实(shi)践需求，特别是做到“顶层设计与(yu)地方首创”的有机结合。