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从成本来看🍎💓，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期😈👚😠👘，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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进入7月后🥕💕🥦💔🥦，综合业绩披露期效应👘🥝🥥👿、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🍅🥒，成长价值或相对均衡🤬🥝。具体来说，第一😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👠👝🍏🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🍅👗，对短期市场或有扰动。第三👠👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🥝💔💌，加力实施增量政策”🍆，关注7月政治局会议的表述变化💯。第四🩲💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄👝👅💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄🍄😡。对7月的风格指数推荐如下：

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于(yu)2025年(nian)6月27日收到控股股(gu)東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)(ying)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司(si)25.82%股(gu)份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)(qian)署了股權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。

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我们通过对指标进行(xing)两次不(bu)同窗口期的平滑来捕捉指标变动(dong)情况，当(dang)短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情(qing)绪正在拐头向下，对市场持中性态度(du)。

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1、他没公开回应过，也不再在媒体(ti)里露面。他对这些指责不满(man)，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司(si)挂了你什(shen)么都不是，谁会去做对公司不利的事？” 但(dan)说不定会招致更(geng)猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰(shi)”。

2、短期铁水暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻(wen)扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势(shi)，国内焦煤需求逐步走弱。进入(ru)安全(quan)月短期供给(gei)端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润(run)空间仍存，大规模减产(chan)可能较小。美国关(guan)税扰动影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制(zhi)盘面估值，盘面价格仍有下(xia)行压力，后续(xu)重点关注煤(mei)矿安监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏(hong)观情绪。