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2025-06-26 05:52:19 作者：朱若惜

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和(he)通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大(da)。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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