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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再(zai)给矿端超(chao)额利润(run)，激(ji)励铜矿(kuang)产出的同时，但(dan)也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否(fou)持(chi)续高溢(yi)价？高溢(yi)价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支(zhi)撑(cheng)的局面(mian)，价格可能仍(reng)会(hui)呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要(yao)关注(zhu)的是(shi)波段以及由(you)宏(hong)观或地缘触发(fa)的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时(shi)间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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